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2026-8-15 21:44 上传

一、课程内容简介

本课程是一套聚焦跨境财富管理与高净值客户服务的实战课程，围绕香港保险、香港保监局新政、新加坡及百慕大IUL、家族信托、高才续签与跨境财富传承等核心内容展开。课程由薇姐、根总、万通等一线团队结合市场经验进行拆解，既深入讲解港险政策变化、IUL产品特点及投保流程，也覆盖高净值家庭资产保全与传承、读研进修与高才续签、平台伙伴招募及客户经营等实操内容。帮助理财师及时掌握跨境财富市场变化，建立从政策理解、产品配置到客户沟通、资源经营与成交转化的完整业务思路。

二、适合学习人群

1. 港险及跨境保险从业者

2. 高净值客户理财顾问

3. 财富管理行业从业者

4. 高才续签服务从业者

5. 想布局跨境财富赛道的人

三、学习后的收获

1. 看懂香港保险最新政策

2. 掌握百慕大IUL产品逻辑

3. 理清高才续签实操思路

4. 掌握高净值客户沟通方法

5. 搭建跨境财富成交体系

四、课程目录：

01.“金金”有味-第7期by薇姐&燕茹.mp4

02.“金金”有味-第9期by冬妮.mp4

03.“金金”有味-第10期by根总&蓓蓓.mp4

04.“金金”有味-第11期by袁袁&孙卿.mp4

05.“金金”有味-第14期by根总.mp4

06.“金金”有味第15期bySamantha.mp4

07.“金金”有味-第16期by萌萌&蓓蓓.mp4

08.”金金“有味第17期-by根总.mp4

09.香港保监局新政解读及应对策略.mp4

10.新加坡百慕大IUL王牌产品深度解析及投保流程.mp4

11.读研进修&高才续签攻略详解.mp4

12.鼎盛｜平台伙伴内部会议.mp4

13.鼎盛TopOneIFA四季度的招募.mp4

14.富饶家族新成员介绍by万通.mp4

15.鼎盛TopOne“金金”有味第1期.mp4

16.新宏观趋势下——高净值家庭的财富跨境保全与传承.mp4